Skriv före händelsen
Anteckna instrument, tidsstämpel, källa, hypotes, motargument och osäkerheter innan utfallet är känt. Ett skärmutklipp behöver datum och datakälla. Uppgifter som läggs till senare bör märkas som efterhandskommentar.
Granska två olika resultat
Processresultatet beskriver om de dokumenterade reglerna följdes. Det finansiella resultatet beskriver pengar efter kostnader. En vinst kan komma från ett odokumenterat risktagande och en förlust kan uppstå trots en konsekvent process.
Leta efter upprepade avvikelser
Gruppera avvikelser som för stora positioner, för sena beslut eller ofullständiga källor. Ändra ett tydligt beteende åt gången och följ upp det. En journal är ett granskningsverktyg, inte en garanti för disciplin eller lönsamhet.
Kontrollera din förståelse
En position gav vinst men storleken var dubbelt så stor som planen. Hur ska den journalföras?
Visa förklaring
Som ett positivt finansiellt utfall men en avvikelse från storleksregeln. Båda observationerna ska behållas; vinsten gör inte regelfelet osynligt.
Kontrollera originalet
Källor & vidare läsning
Källorna stöder definitioner och faktakontroll, inte våra hypotetiska övningar eller någon handelsrekommendation. Avtalsvillkor och lagstiftning varierar. Hänvisning innebär inte att källan godkänner Tandees.